株式会社ぱむ

ロボットアドバイザー

Robot Advisor ロボットアドバイザー

昨今よく耳にするFintech(「finance(ファイナンス)」と「technology(テクノロジー)」を掛け合わせた造語)に代表されるサービスの1つであるロボットアドバイザー。
初めて投資をされる方や自分のポートフォリオを見直される経験者の方等、資産運用を行う上で便利なサービスの1つと考えられます。主に有価証券のみに特化したロボットアドバイザーが広く普及しておりますが中にはライフイベントに沿った投資(=準備)をシミュレーションしてくれるロボットアドバイザーも見られてきております。
弊社はメガバンクで初めて導入されたロボットアドバイザー、みずほ銀行さまの「資産運用ロボアドバイザーSMART FOLIO」や大手ネット証券カブドットコム証券さまの「FUND ME」に始まりこれまで多くの金融機関さまへロボアドバイザーを提供してまいりました。

導入までの流れ

まずはロボットアドバイザー導入の背景からお伺いさせていただきます。達成したい目標や目的、実現したい数値目標等をすり合わせし、その後当社側にて全体プロジェクトの設計を行いつつ、個社ごとに異なった社内状況やインターフェイスの方向性等を具体的に決定いたします。同時にお客さまのシステム環境を把握させていただき、データ連携の仕様を決定いたします。推奨環境での動作確認を行い問題がなければリリースとなります。
またリリース後も解析ツールを使用した分析を行い順次改良を加えていきます。

主な実績

  • ● みずほ銀行(SMART FOLIO、DC版SMART FOLIO)
  • ● カブドットコム証券(FUND ME)
  • ● SBI証券(Fund Robo)
  • ● 三井住友アセットマネジメント(資産形成道場)
  • ● SMBC日興証券(fund eye)
  • ● 岡三オンライン証券(投信ロボ)

ソリューション

制作実績

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コンテンツマーケティング

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